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8月5日,中铝国际在银行间债券市场成功发行20亿元永续中期票据,期限3+N年,票面利率 2.25%,较中铝国际往期同类产品显著下降,创中铝国际历史最优融资纪录。
此次债券发行前，中铝国际与主承销商共同制定了完善的发行计划,充分做好前期准备,通过精准把握市场窗口波谷，与投资人一对一沟通、宣传,深度挖掘投资人需求,充分展示中铝国际经营业绩、偿债能力及未来战略投资规划等信用亮点,顺利完成簿记,全场认购倍数2.24,得到了投资人的高度认可。
此次债券牵头主承销商为国泰海通证券,联席主承销商为中信证券、中信建投证券、招商证券、广发证券和南京银行。本次公司募集的资金主要用于偿还存续融资。通过科学合理的资金调配方案，中铝国际将进一步降低财务费用,提升资金使用效率,为业务拓展和战略转型提供坚实的财务支撑。